Анализ ETF: посмотрите, что внутри, прежде чем покупать

ETF — это корзина. ATLAS открывает корзину и показывает её размер, стоимость, доходность, результаты, крупнейшие позиции и структуру по секторам и регионам, чтобы вы знали, чем владеете.

Что делает инструмент

Для каждого ETF вы получаете эмитента и индекс, общие активы, коэффициент расходов, доходность и частоту дивидендов, результаты за период от одного до десяти лет, волатильность и коэффициент Шарпа, 10 крупнейших позиций и полный список позиций, а также разбивку по секторам и регионам.

Чаще всего в сравнениях пропускают прозрачность состава: два фонда с разными названиями могут держать во многом одни и те же компании. Видя отдельные позиции, вы понимаете, диверсифицирует ли второй ETF портфель или просто удваивает одну и ту же ставку.

Пример на живых данных

Реальные цифры ATLAS, цены на 26 окт. 2026 г..

Условный фонд: выдуманная корзина из трёх реальных акций с долями 50 %, 30 % и 20 % (крупнейшая позиция, AAPL, занимает 50 % фонда). С учётом этих долей цена фонда относительно справедливой стоимости: +41 %, средняя вероятность роста за месяц: 53 %, бета: 0,92.

Акция	Доля	Цена и справедливая стоимость	Вероятность роста через 21 сессию	Бета
AAPL	50 %	+66 %	53 %	1,09
MSFT	30 %	-6 %	52 %	1,11
JNJ	20 %	+51 %	52 %	0,21
Итог с учётом долей	100 %	+41 %	53 %	0,92

Данные о компании актуальны, а сценарий в примере (суммы, доли или объёмы) приведён для иллюстрации и не является рекомендацией.

Как ATLAS это считает

Данные уровня фонда (активы, комиссии, доходность, результаты) берутся из сохранённых записей о фондах. Позиции приходят с долями и долей фонда, которую они покрывают, так что вы знаете, насколько полон список.

Идея просмотра оценки по составу: применить показатель уровня акции к каждой позиции и сложить с учётом долей фонда. Если три крупнейшие позиции стоят заметно выше справедливой стоимости, то и фонд тоже, даже если его название звучит скромно.

Ограничения, о которых стоит знать

Список позиций — это снимок, а фонды меняют свои позиции. Усреднение по составу скрывает разброс: фонд может выглядеть в целом справедливо оценённым, хотя несколько акций в нём очень дороги. Помимо состава, важны также комиссии и ошибка отслеживания.

В каких тарифах доступно

Анализ ETF входит в анализ акций: тариф Free охватывает 200 крупнейших компаний и фондов США.

Проверьте на своих цифрах

Создайте аккаунт, чтобы использовать инструмент со своими акциями, суммами и горизонтом.

Начать →

Тарифы от 3,99 € в месяц.

Частые вопросы

Как анализировать ETF?

Проверьте, что он держит (крупнейшие позиции и секторы), сколько стоит (коэффициент расходов), насколько концентрирован и как пересекается с тем, чем вы уже владеете.

Что такое прозрачность состава ETF (look-through)?

Это анализ отдельных акций внутри фонда и их объединение с долями фонда, чтобы увидеть реальную экспозицию.

Какой коэффициент расходов у ETF считается хорошим?

Широкие индексные ETF часто берут заметно меньше 0,2 % в год, а специализированные фонды могут брать больше. Сравнивайте фонды, которые отслеживают один и тот же индекс.

Могут ли два ETF держать одни и те же акции?

Да, и многие так и делают. Крупные индексы США делят между собой самые большие компании, поэтому владение обоими может дать мало диверсификации.

Акции из этого примера

Откройте любую из них, чтобы увидеть полную публичную страницу со справедливой стоимостью, вероятностями и графиком за год:

Смотреть все акции

Не является инвестиционной рекомендацией. Оценки ATLAS основаны на статистических моделях и открытых данных; они могут быть неверными, а прошлые результаты не предсказывают будущие. Правовая информация