ATLASInversionistas institucionales (13F)
Glosario de inversión · Mercados e instrumentos
Grandes inversionistas, como fondos mutuos, fondos de pensiones y aseguradoras, que tienen acciones de una empresa en nombre de otros.
Definición
Los inversionistas institucionales son organizaciones que invierten grandes masas de dinero: fondos mutuos, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de cobertura y gestoras de activos. En EE. UU., las instituciones que administran más de 100 millones de dólares deben reportar a la SEC sus tenencias de acciones cada trimestre en el Formulario 13F, dentro de los 45 días siguientes al cierre del trimestre.
Los datos de propiedad institucional muestran quién respalda una acción y cómo cambia. Una alta propiedad institucional puede indicar que la empresa está muy seguida y es líquida, mientras que grandes cambios en las tenencias pueden insinuar cambios de opinión. Los datos llegan con retraso y solo cubren posiciones largas en acciones listadas en EE. UU., así que son una mirada al pasado, no una transmisión en vivo.
Ejemplo resuelto
Un 13F enumera cada tenencia por empresa, número de acciones y valor al último día del trimestre. Comparar dos trimestres consecutivos muestra si un fondo compró más, redujo o salió de una posición.
Como los reportes llegan semanas después de que termina el trimestre, muestran lo que los fondos tenían, no lo que tienen ahora.
Cómo lo usa ATLAS
ATLAS muestra quién es dueño de una empresa, incluidos los mayores inversionistas institucionales, como parte de la información de la empresa en su ficha.
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¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de propiedad institucional?
Cada trimestre, porque el Formulario 13F se presenta una vez por trimestre, hasta 45 días después de que termina.
¿Una alta propiedad institucional significa que la acción es una buena inversión?
No por sí sola. Indica que los profesionales la siguen y la tienen, pero pueden equivocarse y también venden.
Términos relacionados
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