Investitori istituzionali (13F)

Glossario degli investimenti · Mercati e strumenti

Grandi investitori come fondi comuni, fondi pensione e assicurazioni che detengono azioni di un'azienda per conto di altri.

Definizione

Gli investitori istituzionali sono organizzazioni che investono grandi masse di denaro: fondi comuni, fondi pensione, assicurazioni, hedge fund e società di gestione. Negli Stati Uniti, le istituzioni che gestiscono oltre 100 milioni di dollari devono comunicare alla SEC le proprie posizioni azionarie ogni trimestre con il Form 13F, entro 45 giorni dalla fine del trimestre.

I dati sull'azionariato istituzionale mostrano chi sta dietro un titolo e come cambia nel tempo. Una forte presenza istituzionale può significare che l'azienda è ben seguita e liquida, mentre grandi variazioni nelle posizioni possono lasciar intuire un cambio di opinione. I dati arrivano in ritardo e riguardano solo le posizioni lunghe in titoli quotati negli Stati Uniti, quindi sono uno sguardo al passato, non un flusso in tempo reale.

Esempio svolto

Numeri indicativi

Un 13F elenca ogni posizione per azienda, numero di azioni e valore all'ultimo giorno del trimestre. Confrontando due trimestri consecutivi si vede se un fondo ha comprato di più, ridotto o chiuso una posizione.

Poiché i documenti arrivano settimane dopo la fine del trimestre, mostrano ciò che i fondi detenevano, non ciò che detengono ora.

Come lo usa ATLAS

ATLAS mostra chi possiede un'azienda, compresi i maggiori investitori istituzionali, nelle informazioni sull'azienda presenti nella sua pagina.

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Domande frequenti

Ogni quanto vengono aggiornati i dati sull'azionariato istituzionale?

Ogni trimestre, perché il Form 13F si deposita una volta a trimestre, fino a 45 giorni dopo la fine del trimestre.

Un'alta quota di investitori istituzionali significa che un titolo è un buon investimento?

Non di per sé. Indica che dei professionisti seguono e detengono il titolo, ma possono sbagliare e vendono anche.

Termini correlati

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