Institucionalni ulagatelji (13F)

Glosar ulaganja · Tržišta i instrumenti

Veliki ulagatelji poput uzajamnih fondova, mirovinskih fondova i osiguravatelja koji drže dionice tvrtke u ime drugih.

Definicija

Institucionalni ulagatelji su organizacije koje ulažu velike iznose novca: uzajamni fondovi, mirovinski fondovi, osiguravatelji, hedge fondovi i upravitelji imovinom. U SAD-u institucije koje upravljaju s više od 100 milijuna dolara moraju svako tromjesečje prijaviti svoje dioničke pozicije SEC-u na obrascu Form 13F, u roku od 45 dana od kraja tromjesečja.

Podaci o institucionalnom vlasništvu pokazuju tko stoji iza dionice i kako se to mijenja. Visoko institucionalno vlasništvo može značiti da je tvrtka dobro praćena i likvidna, dok velike promjene pozicija mogu nagovijestiti promjenu mišljenja. Podaci kasne i obuhvaćaju samo duge pozicije u dionicama uvrštenima u SAD-u, pa su pogled u prošlost, a ne izvor uživo.

Riješeni primjer

Ilustrativni brojevi

Obrazac 13F navodi svaku poziciju po tvrtki, broju dionica i vrijednosti na zadnji dan tromjesečja. Usporedba dvaju uzastopnih tromjesečja pokazuje je li fond kupio više, smanjio ili izašao iz pozicije.

Budući da prijave stižu tjednima nakon završetka tromjesečja, pokazuju što su fondovi držali, a ne što drže sada.

Kako ga koristi ATLAS

ATLAS prikazuje tko posjeduje tvrtku, uključujući najveće institucionalne ulagatelje, kao dio informacija o tvrtki na njezinoj stranici.

Povezano u ATLAS-u: Transakcije menadžera →Pregledajte sve ATLAS-ove alate →

Česta pitanja

Koliko se često ažuriraju podaci o institucionalnom vlasništvu?

Tromjesečno, jer se Form 13F podnosi jednom u tromjesečju, do 45 dana nakon njegova završetka.

Znači li visoko institucionalno vlasništvo da je dionica dobro ulaganje?

Ne samo po sebi. Pokazuje da stručnjaci prate i drže dionicu, ali mogu pogriješiti, a i prodaju.

Povezani pojmovi

Primijenite ideju na vlastite dionice

Otvorite bilo koju tvrtku u ATLAS-u i vidjet ćete njezinu fer vrijednost, vjerojatnost rasta i pokazatelje rizika jedne uz druge.

Isprobajte ATLAS →

Ovo nije investicijski savjet. ATLAS-ove procjene izrađuju statistički modeli na temelju javnih podataka; mogu biti pogrešne, a prošli rezultati ne jamče buduće. Prije ulaganja razmislite o vlastitoj situaciji. Pravna napomena