Cours sur les marchés mondiaux
Comprendre les marchés mondiaux.
Une introduction accessible aux marchés, aux actions, aux secteurs et au risque, et à la façon dont ATLAS réunit ces notions pour vous aider à construire un portefeuille.
Bienvenue sur les marchés mondiaux
Comprendre ce que sont les marchés financiers mondiaux et pourquoi ils comptent.
Les marchés mondiaux forment le réseau international où s’achètent et se vendent des actifs financiers comme les actions et d’autres titres. Ils permettent aux entreprises de lever des capitaux et offrent aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance et aux résultats d’entreprises du monde entier.
Exemple concret
Une entreprise comme Apple peut lever des fonds auprès d’investisseurs en émettant des actions. Les investisseurs peuvent ensuite acheter et vendre ces actions selon ce qu’ils attendent des résultats futurs d’Apple.
Qu’est-ce qu’une action ?
Ce que signifie vraiment détenir une action.
Une action représente une part de propriété dans une société cotée. Quand vous achetez une action, vous devenez actionnaire et vous êtes exposé aux résultats futurs de l’entreprise. Le cours d’une action reflète ce que les acheteurs et les vendeurs pensent que l’entreprise pourrait valoir à l’avenir.
Résultats de l’entreprise
Les résultats, la croissance et les attentes peuvent influencer la demande des investisseurs.
Conjoncture économique
Les taux d’intérêt, l’inflation et l’économie en général peuvent peser sur les entreprises et leur valorisation.
Événements de marché
Les évolutions d’un secteur, les événements géopolitiques et d’autres faits peuvent faire bouger les cours.
Exemple concret
Si les investisseurs s’attendent à une hausse de la demande de véhicules électriques, ils peuvent devenir plus optimistes sur les entreprises de ce secteur. Cela peut influencer la demande pour leurs actions, et donc leurs cours.
Qu’est-ce qu’ATLAS ?
Des données historiques à des analyses d’investissement quantitatives.
ATLAS est une plateforme d’investissement quantitatif qui utilise les données historiques du marché pour calculer des probabilités sur l’évolution future du cours des actions. Ces analyses quantitatives aident les utilisateurs à comprendre les résultats possibles et à construire des portefeuilles selon le rendement et le risque qu’ils choisissent.
Au lieu de s’en remettre uniquement à l’intuition, ATLAS analyse les données passées pour repérer des tendances et calculer des probabilités qui peuvent appuyer les décisions d’investissement.
Comment construit-on un portefeuille ?
Votre portefeuille part du rendement que vous visez et du risque que vous êtes prêt à prendre.
Choisissez votre profil de risque
Risque plus faible
Privilégie un niveau de risque plus faible et des variations de prix plus limitées.
Juste milieu
Cherche un équilibre entre rendement potentiel et risque.
Risque plus élevé
Accepte un risque plus élevé pour viser un rendement potentiel plus important.
Ou définissez vos propres paramètres
Volatilité
L’ampleur des variations du cours d’une action dans le temps. Une volatilité plus forte signifie en général des mouvements de prix plus importants et une incertitude plus grande.
Bêta
La sensibilité d’une action aux mouvements du marché dans son ensemble. Un bêta supérieur à 1 indique en général une sensibilité plus forte que le marché ; inférieur à 1, une sensibilité plus faible.
Interactif — Choix du profil de risque
Comprendre les secteurs du marché
Les entreprises peuvent être regroupées selon leur domaine d’activité.
Les secteurs sont des zones des marchés mondiaux qui regroupent les entreprises selon leur type d’activité. Par exemple, le secteur pharmaceutique et de la santé réunit les entreprises liées aux médicaments, aux produits de santé et aux services associés.
Exemples de secteurs
Exemple concret
Si le prix du pétrole grimpe fortement, les investisseurs peuvent se demander comment le secteur de l’énergie pourrait en profiter, tout en regardant quels autres secteurs pourraient souffrir de coûts énergétiques plus élevés.
Construire un portefeuille
Combinez rendement, risque, bêta, volatilité et secteurs pour créer un portefeuille qui reflète vos objectifs.
Un portefeuille est une combinaison d’actions. Commencez par définir les caractéristiques que vous recherchez, puis réfléchissez à la façon dont différentes entreprises et différents secteurs peuvent se compléter. ATLAS calcule des prédictions et des probabilités sur l’évolution future possible des cours à l’aide d’outils quantitatifs comme les simulations Monte Carlo.
Défi portefeuille
« Vous visez un rendement potentiel plus élevé et acceptez des mouvements de marché plus importants. Comment ajusteriez-vous votre rendement, votre volatilité et votre bêta cibles, et quels secteurs pourriez-vous envisager ? »
Comprendre les prédictions et les probabilités
Comment ATLAS utilise les données et les simulations pour estimer les résultats futurs possibles.
Qu’est-ce qu’une prédiction ?
Une prédiction est une estimation de ce qui pourrait se produire, fondée sur les informations et les tendances observées dans les données historiques. Sur les marchés financiers, une prédiction n’est pas une garantie : c’est l’estimation d’un résultat futur possible.
Qu’est-ce qu’une probabilité ?
Une probabilité exprime la vraisemblance d’un résultat donné, selon les informations et les hypothèses utilisées dans l’analyse. ATLAS utilise des probabilités pour aider les utilisateurs à comprendre l’éventail des évolutions futures possibles du cours des actions.
De quoi s’agit-il ?
Une simulation Monte Carlo est une méthode mathématique qui génère de nombreux scénarios futurs possibles en faisant varier les données d’entrée à maintes reprises, selon des hypothèses définies et des tendances historiques.
À quoi sert-elle ?
Au lieu d’envisager un seul futur, la simulation explore de nombreuses trajectoires. Les résultats servent ensuite à estimer la probabilité de différents résultats et à illustrer l’éventail des cours futurs possibles.
Exemple simple
Imaginez qu’ATLAS lance des milliers de scénarios possibles pour une action. Chaque scénario représente une trajectoire différente que le cours pourrait suivre. En regardant l’ensemble des résultats, ATLAS peut estimer la probabilité de différents niveaux de prix, au lieu de supposer qu’il n’existe qu’un seul futur.
Construire un portefeuille dans ATLAS
Voyez comment les notions apprises s’appliquent directement sur la plateforme ATLAS.
Suivez le processus pas à pas : définissez le rendement recherché, choisissez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, puis utilisez ATLAS pour construire un portefeuille selon ces objectifs.
Voir sur la plateforme
Tout assembler
Relier les notions à l’expérience ATLAS.
Vous avez appris ce que sont les marchés mondiaux, ce que représente une action, comment les secteurs regroupent les entreprises, et comment la volatilité et le bêta décrivent différents aspects du risque.
ATLAS réunit ces notions pour vous aider à construire des portefeuilles selon le rendement et le risque que vous choisissez.
Mini quiz final
Vérifiez ce que vous avez appris.
11 — Défi final
Devenez l’investisseur.
Créez un portefeuille pour un investisseur fictif ayant un objectif de rendement et une tolérance au risque précis. Choisissez le profil de risque adapté, sélectionnez des actions de plusieurs secteurs et justifiez vos choix.
Construire votre portefeuille →