Curso de mercado global
Aprenda sobre os mercados globais.
Uma introdução acessível a mercados, ações, setores e risco — e a como o ATLAS reúne essas ideias para ajudar você a montar uma carteira.
Bem-vindo aos mercados globais
Entenda o que são os mercados financeiros globais e por que eles importam.
Os mercados globais são a rede mundial onde ativos financeiros, como ações e outros títulos, são comprados e vendidos. Eles permitem que as empresas captem recursos e dão aos investidores a oportunidade de participar do crescimento e do desempenho de negócios no mundo todo.
Exemplo real
Uma empresa como a Apple pode captar dinheiro de investidores emitindo ações. Os investidores podem então comprar e vender essas ações com base no que esperam do desempenho futuro da Apple.
O que são ações?
Entenda o que significa, de fato, ter uma ação.
Uma ação representa uma parte da propriedade de uma empresa de capital aberto. Quando você compra uma ação, torna-se acionista e passa a ter exposição ao desempenho futuro da empresa. O preço de mercado de uma ação reflete quanto compradores e vendedores acreditam que a empresa pode valer no futuro.
Desempenho da empresa
Resultados, crescimento e expectativas podem influenciar a demanda dos investidores.
Condições econômicas
Juros, inflação e a economia em geral podem afetar as empresas e suas avaliações.
Eventos de mercado
Mudanças no setor, eventos geopolíticos e outros acontecimentos podem mexer com os preços.
Exemplo real
Se os investidores esperam que a demanda por veículos elétricos aumente, eles podem ficar mais otimistas com as empresas do setor de veículos elétricos. Isso pode influenciar a demanda por suas ações e, portanto, seus preços.
O que é o ATLAS?
De dados históricos a insights quantitativos de investimento.
O ATLAS é uma plataforma de investimento quantitativo que usa dados históricos de mercado para calcular probabilidades sobre os movimentos futuros dos preços das ações. Esses insights quantitativos ajudam os usuários a entender os resultados possíveis e a montar carteiras de acordo com as características de retorno e risco que escolherem.
Em vez de depender só da intuição, o ATLAS analisa dados do passado para identificar padrões e calcular probabilidades que podem apoiar decisões de investimento.
Como as carteiras são montadas?
Sua carteira começa com o retorno que você quer e o risco que está disposto a correr.
Escolha seu perfil de risco
Menor risco
Prioriza um nível de risco mais baixo e oscilações de preço mais limitadas.
Moderado
Busca um equilíbrio entre o retorno potencial e o risco.
Maior risco
Aceita mais risco em busca de um retorno potencial maior.
Ou defina seus próprios parâmetros
Volatilidade
Quanto o preço de uma ação se move ao longo do tempo. Uma volatilidade maior geralmente significa movimentos de preço maiores e mais incerteza.
Beta
Quão sensível uma ação é aos movimentos do mercado como um todo. Um beta acima de 1 geralmente indica sensibilidade maior que a do mercado; abaixo de 1, sensibilidade menor.
Interativo — Seletor de perfil de risco
Entendendo os setores do mercado
As empresas podem ser agrupadas de acordo com as áreas de negócio em que atuam.
Setores são áreas específicas dos mercados globais que agrupam empresas de acordo com o tipo de negócio que realizam. Por exemplo, o setor farmacêutico e de saúde inclui empresas de medicamentos, produtos de saúde e serviços relacionados.
Exemplos de setores
Exemplo real
Se o preço do petróleo sobe muito, os investidores podem pensar em como o setor de Energia poderia se beneficiar, e também em quais outros setores poderiam ser prejudicados por custos de energia mais altos.
Monte uma carteira
Reúna retorno, risco, beta, volatilidade e setores para criar uma carteira que reflita seus objetivos.
Uma carteira é uma combinação de ações. Comece definindo as características que você procura e depois pense em como diferentes empresas e setores podem funcionar juntos. O ATLAS calcula previsões e probabilidades sobre possíveis movimentos futuros dos preços das ações usando ferramentas quantitativas, como simulações de Monte Carlo.
Desafio de carteira
“Você quer retornos potenciais maiores e está disposto a aceitar movimentos de mercado maiores. Como ajustaria seu retorno-alvo, sua volatilidade e seu beta, e quais setores poderia considerar?”
Entendendo previsões e probabilidades
Como o ATLAS usa dados e simulações para estimar possíveis resultados futuros.
O que é uma previsão?
Uma previsão é uma estimativa do que pode acontecer no futuro com base em informações e padrões observados em dados históricos. Nos mercados financeiros, uma previsão não é uma garantia — é uma estimativa de um resultado futuro possível.
O que é uma probabilidade?
Uma probabilidade expressa quão provável é um determinado resultado, com base nas informações e premissas usadas na análise. O ATLAS usa probabilidades para ajudar os usuários a entender a faixa de possíveis movimentos futuros dos preços das ações.
O que é?
Uma simulação de Monte Carlo é um método matemático que gera muitos cenários futuros possíveis, alterando repetidamente os dados de entrada de acordo com premissas definidas e padrões históricos.
O que ela faz?
Em vez de olhar para um único futuro possível, a simulação explora muitos caminhos diferentes. Os resultados podem então ser usados para estimar a probabilidade de diferentes desfechos e ajudar a ilustrar a faixa de preços futuros possíveis.
Exemplo simples
Imagine que o ATLAS roda milhares de cenários possíveis para uma ação. Cada cenário representa um caminho diferente que o preço pode seguir. Olhando os resultados em conjunto, o ATLAS consegue estimar a probabilidade de diferentes preços, em vez de supor que existe um único futuro.
Como montar uma carteira no ATLAS
Veja como os conceitos que você aprendeu são aplicados diretamente na plataforma ATLAS.
Siga o processo passo a passo: defina o retorno que você busca, escolha o nível de risco que está disposto a correr e use o ATLAS para montar uma carteira com base nesses objetivos.
Ver na plataforma
Juntando tudo
Conecte os conceitos à experiência do ATLAS.
Você aprendeu o que são os mercados globais, o que as ações representam, como os setores agrupam empresas e como a volatilidade e o beta descrevem diferentes aspectos do risco.
O ATLAS reúne esses conceitos para ajudar a montar carteiras com base nas características de retorno e risco que você escolher.
Mini quiz final
Confira o que você aprendeu.
11 — Desafio final
Seja o investidor.
Crie uma carteira para um investidor fictício com um objetivo de retorno e uma tolerância a risco específicos. Selecione o perfil de risco adequado, escolha ações de diferentes setores e explique suas escolhas.
Monte sua carteira →